洞见 ▏仨福众达绿色农业动力发布SaaS市场分析报告：高速发展，
，碎片化突出，，消费理念待转化

数字技术已经成为经济发展的“助推器”，，，，SaaS以其强扩展、、、高灵活和快迭代等特性
，，
，为企业发展提供着有效支撑与保障
。。。在数字化变革进程中，
，，企业SaaS应用场景会发生哪些变化？？？技术创新的浪潮下
，，
，谁将成为下一个受益者？
？？？SaaS市场发展趋势如何？
？？？

最近，，，仨福众达绿色农业动力创新研究院发布的《中国SaaS市场与发展研究报告》认为：

• 抓住国内高速发展的宝贵窗口期

未来3～5年，，，国内SaaS市场将过渡到行业成熟期，，，，整体市场规模也有望达到千亿之巨，
，而竞争将趋于白热化；这段时间，
，，将是传统软件厂商
、、
、、创业SaaS厂商、、、互联网厂商等各方参与势力宝贵的窗口期。。
。

•  用户需求碎片化的特征仍将持续

SaaS用户的需求涵盖经营管理、、、、数据分析、、
、办公沟通
、、信息安全
、、、业务流程、、
、垂直专用等大类；非IT部门的管理、、
、生产、、、职能等部门成为需求的发起者。。。。

•  用户理念和消费习惯仍待培养

SaaS用户渗透率为43%，，但付费用户仅为5%
，，，表明用户的接受度和信任度仍待提升
，
，
，
，SaaS厂商需从产品体验、、、、安全可信、、、知识产权等角度帮助用户更新认知，，以增强用户持续付费的意愿。。。

•  融合是SaaS市场发展的重要方向

单纯的SaaS产品很难构筑企业护城河
，
，融合是大势所趋：产品层面，，，向PaaS，，甚至IaaS层级延伸，，
，打造产品矩阵，，满足不同层次客户的需求；商业化层面，，，，依附某个大的生态联盟，，构建企业级SaaS产品也不失为明智之举。。

SaaS市场高速发展，，竞争格局尚不稳定

云计算快速发展，，，
，底层云服务的完善为SaaS的发展奠定了基础
，，，，与此同时
，，政策持续推动“企业上云”，，疫情催化用户教育，，
，企业对SaaS的接受度和产业数字化转型需求增加
，，，
，推动我国SaaS市场规模快速扩张
，，，甚至超出预期。。。

2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元
，，，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。。。

数据来源：艾瑞咨询 2020年

根据业内共识，，
，
，SaaS业务场景应用被分为六大赛道，，
，，分别是：经营管理业务类、、、、办公沟通工具类
、、、业务流程外包类
、、、数据分析服务类、、信息安全服务类、、、、垂直行业应用类。。。

据海比研究院的数据显示，，，，2020年中国SaaS厂商数量达到4500家。。
。其中
，，，，经营管理业务类SaaS厂商数量最多，，占比31%；其次为办公沟通工具类和垂直行业应用类，，，占比均为21%；相比而言，，数据分析服务类和信息安全服务类SaaS厂商数量略少，，
，占比分别为6%和4%。。

从不同业务场景的SaaS细分市场规模来看
，，
，经营管理业务类SaaS市场份额最高，，占比40%
，，规模达到200.6亿元
。。。其次为垂直行业应用类，，，市场份额占比26%，，规模达到130亿。。。

从不同区域的SaaS细分市场规模来看，，，东部地区市场规模最大，，达400.2亿元，，占比80%
；其次是西部地区
，
，，市场规模为61亿元，，，，占比12%；中部地区市场规模为22.7亿元
，，，占比5%；东北地区市场规模最低，，
，，为14.2亿元
，
，仅占比3%。。。

从不同省份SaaS市场规模来看，，，，北京、、广东和上海是前三大细分市场，，
，，其次是山东、、、浙江、、河南
、、、、江苏、、四川、、河北和辽宁。。

数据来源：海比研究院，，，
，2021年

从SaaS用户数量来看，，SaaS用户数已达到915万家，，，，占全国法人数量的43%。。从SaaS付费用户数量来看，，，，有102万家付费用户
，，，，占SaaS用户的11%，，，可见SaaS的普及率还有较高的提升空间，，，，市场竞争格局尚不稳定。。

小结：

我们认为，，SaaS在国内的应用和发展，，尽管与国际领先市场相比仍然具有较大差距，，但伴随企业信息发展程度、、、、云服务发展水平的逐渐加深
，
，，，以及国家政策法规的持续推动，
，中国企业客户对SaaS化应用的接受度已然被激发出来，，，，应用领域也越来越广，，SaaS在国内的发展将逐渐从成长期逐渐步入成熟期，，市场竞争必定会更加激烈！！！对于SaaS企业来说既是一种挑战
，，也是一种激励，，合理竞争可以促使SaaS企业的发展前景更为辽阔。。
。。

SaaS产品多面开花，，，，厂商积极复盘创新

近年来，，，国内SaaS产业发展在产品理念、、、市场成熟度、
、、付费习惯、、、、客单价等多方面条件都在朝着国际化程度追赶
。。。据分析，，，从厂商产品供给的前十五名热门产品类型来看，，，，数据
、、
、电商、
、研发管理、、物联网、、、安全、
、中台、、、、OA等方向是当下的热门产品类型
。。

不同细分领域的热门产品类型有所不同，
，
，
，经营管理业务类比较热门的产品是电商、
、、研发管理
、
、设备与资产管理、、、
、ERP等；数据分析服务类热门产品则是大数据、
、、、数据服务和数据仓库类；办公沟通工具类热门产品则是OA、、、视频会议、、、设计与图像
、
、、office和文档管理等
；业务流程外包类比较热门的产品则有企业培训、、、
、员工福利、
、、代记账等。。。。

SaaS厂商提供产品以4-10个居多，，，，主流仍是经营管理业务类产品，，，，占比达83%
；其次是数据分析服务类
，，，，占比达51%
；再次是办公沟通工具类，，，，占比达41%。。
。。与此同时，，
，，厂商在推出新锐产品方面较为积极
，
，，主要以数据安全、
、、大数据、
、移动应用和电商为主，，主要布局互联网和制造等重点行业。。。。

数据来源：海比研究院，，，
，2021年

从SaaS厂商的客单价分布来看，，5-10万元的占比最高，，
，达27%；其次是2万元以下和2-5万元，，
，，均为16%。。可见，，，，SaaS厂商中有58%的客单价低于10万元。。从客户类型来看，，当下SaaS产品的客户主体仍是中小型企业，，，，占比73%，，，，是SaaS产品的购买主力
。。。。

从SaaS用户的行业分布情况来看，，SaaS用户比例较高的行业有制造
、、、、互联网、
、、软件、、、能源、、交通、、、、专业服务等。。其中，
，
，，制造和互联网占比最高，
，，均达21%以上；其次是软件，，，，占比10%以上
；能源和交通占比也相对较高，，，占比5%左右。。
。由此可见，，，，SaaS用户的行业集中度较高，，，前四大行业占比接近六成，，因此SaaS厂商应该对这四大行业进行重点布局。。。

小结：

我们认为，，，，在供给端，，
，国内SaaS厂商的初创特征明显，，，超三成SaaS厂商是近五年成立的，
，
，每年都有为数众多的厂商涌入行业，，说明资本对行业前景的看好
；但另一方面，
，，，行业也呈现出散而不大、、、、大而不强的特征，，56%厂商收入规模低于2000万，，49%的厂商利润低于500万，，
，，大量新进者分噬市场的同时，，，也大幅拉低了行业的盈利能力，，需要SaaS厂商寻求更多元的盈利模式和变现途径。。。。为此，，仨福众达绿色农业动力创新研究院认为，，，
，SaaS厂商在产品定位上，，，，应选择通用或定制化产品作为市场主打方向：选择通用产品，，，
，客单价低，，，发展相对缓慢，，，但毛利率高，，度过了前期的隐忍阶段，，后期发力快，，，，有不错的复利增长。。选择定制化产品
，，，
，服务大客户
，
，
，，毛利率略低
，
，，但客单价高、、签单快，，，可以利用早期拓展市场阶段做大规模，，后续再不断提升产品化和毛利率。。。

SaaS产业系统变革，
，与生态伙伴深度融合

伴随中国市场数字化发展进入到数智化时代，，，，过去IaaS、
、、、PaaS、、、SaaS三者泾渭分明的状态已经无法满足企业多样化、
、碎片化的场景数智化需求，，SaaS市场的发展己进入到一个新的融合期
。
。
。

数智化转型对SaaS市场的影响

融合既包括SaaS与IaaS、、PaaS的融合，，
，更有生态伙伴之间的融合。。
。为进一步提升公有云覆盖力，，，，扩大其在B端的市场份额，，，
，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态联盟品牌。。。

跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，
，
，构建aPaaS应用市场,使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力，，而后从自主研发、、、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，，
，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，，，，另一方面也发挥流量和资金优势，，
，，现阶段以免费或低价的 SaaS产品激活小微企业的使用意愿。
。
。。

对于较大体量的创业型SaaS厂商来说，，在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，，加速规模扩张和产业并购。
。。
。对于头部创业型SaaS厂商而言，，有两个主要并购方向：第一是纵向并购
，
，，，向产业链上游并购PaaS层厂商，，
，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，，
，，以及IaaS层技术能力，，自建公有云；第二是横向并购
，，通过并购专注于创新业务、、、、细分业务的厂商，，，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，，通过对企业已有业务体系的调整和补充，，，构建企业级SaaS产品生态，，，达到最佳经济规模。。。。通过结合发达市场的发展历程来看，，，
，对于有一定基础的SaaS企业，，，
，接下来的3～5年将是发展的黄金期，，各赛道的头部厂商将会建立起具有高可用性的aPaaS平台，，此后会出现诸多覆盖更细分领域的SaaS产品
，
，国内SaaS市场将被彻底激活。。
。

小结：

我们认为，
，，，企业服务的本质并未发生变化，
，只是构成企业基础设施的服务形态进化到以云端呈现的数据服务。。。
。在云服务领域迈入一个全新阶段之后，，，推动SaaS行业发展的基础驱动因素也会发生根本性变化，，未来，，，围绕SaaS发展仍然离不开三大关键词
，，，，即持久战
，，从初创到壮大，，，SaaS公司的孵化相对漫长，，
，，要做好打持久战的准备；阵地战，，，需要步步为营
，，，不断完善产品功能，，，慢慢积累中大型标杆客户；攻坚战
，，，单纯的SaaS产品很难建立产品壁垒和防守难度，，如何适应大型企业的业务模型，，
，，建立自身的护城河，，，这是一个需持续攻坚的课题。。对SaaS企业而言，
，，，不管这“三大战役”打得如何
，，，但可以肯定的是，，，，人工智能
、、、、多模块一体化、、移动化、、自建PaaS平台无疑是行业四大发展趋势，
，，在行业还未进入到贴身肉搏阶段，，SaaS企业要做的就是，，着眼未来，，，加大开发，，押注跑道
。
。。